要不要放案例？專業服務的實績呈現與保密
這是專業服務最兩難的一題
案例是最有說服力的內容——但專業服務受保密義務約束，不能隨意揭露委託內容。
所以問題不是「要不要放」，而是「在不違反保密義務的前提下，怎麼呈現實績」。
絕對不能做的事
- 揭露當事人的姓名或可識別的資訊
- 描述具體到能被辨認的案件細節——特殊的職業、地點、金額、時間點組合起來就可能識別
- 未經同意公開委託內容
- 宣稱勝訴率或保證結果
- 使用當事人的照片或證言而未取得書面同意
「去識別化」比想像中困難
拿掉姓名不等於無法識別。如果案件本身具有特殊性，光是描述情節就可能讓相關人士認出來。
尤其在地方性的執業環境中，當地人可能對某些事件有印象。
判斷原則：如果當事人自己或他的親友看到這篇，會不會認出是自己的案子？ 會的話就不能用。
可行的替代做法
一、寫「類型」而非「個案」
不寫某一件案子，而是寫這一類問題的處理方式。
不建議：「去年協助張先生完成父親遺產的繼承登記，順利取得三筆土地」
建議：「繼承登記的常見情況與處理流程——當繼承人分散各地、其中一位不同意時，可以怎麼處理」
後者不涉及任何個案，但同樣展現了專業能力，而且對正在遇到這個問題的人更有幫助。
二、寫「常見問題」的深度解答
把處理過的問題整理成通用的說明。這既安全，又能被搜尋到。
三、統計性的實績
如果所屬領域的規範允許，可以呈現不涉及個案的整體資訊，例如執業年資、服務件數的概略規模。
但要確認可佐證，且不涉及成效保證。
四、公開資訊的評析
針對已公開的判決、法規修訂、實務見解進行說明。這是完全合規的做法，也最能展現專業深度。
注意：引用時要留意公開資料的使用規範，並用自己的話說明而非整篇複製。
如果要取得同意
某些情況下當事人願意具名推薦。要注意：
- 取得書面同意，明確載明用途與範圍
- 說明可隨時撤回
- 內容經當事人確認
- 確認所屬領域的規範允許——部分領域對於使用委託人證言有限制
- 保留同意書
第四項務必先確認。 即使當事人同意，若規範不允許，仍然不能使用。
企業客戶的情況不同
如果是企業法務、稅務簽證這類服務，企業客戶有時願意具名。
但仍要注意：
- 取得該企業的正式同意——不是承辦窗口口頭答應就好
- 只揭露對方同意的範圍
- 不涉及具體的委託內容
- 合作結束後是否繼續使用要事先約定
用「服務流程」取代「案例」
這是實務上很有效的替代方案。
與其寫個案，不如詳細說明「一個典型的委託會怎麼進行」：
- 初次聯繫與說明狀況
- 晤談與資料確認
- 評估與報價
- 正式委任
- 執行與進度回報
- 結案
這對委託人的實際幫助，往往超過看到別人的案例。 因為他真正想知道的是「找你之後會發生什麼」。
展現專業的其他方式
案例不是唯一的方法。以下都能建立信任：
- 具體的資歷與經歷——見團隊介紹頁怎麼寫才有說服力
- 持續更新的專業專欄
- 對法規修訂的即時說明
- 公開的演講、授課、著作
- 清楚的服務流程與費用說明
- 詳實的常見問題
其中「對法規修訂的即時說明」特別有效——它同時證明了專業性與持續關注，而且完全不涉及保密問題。
網路上的評價要注意
如果網站或商家檔案上有委託人的評價：
- 確認所屬領域的規範是否允許
- 不要主動要求或誘導特定內容的評價
- 評價中若揭露了案件內容，應考慮請對方修改
- 回覆評價時不要透露任何委託資訊
最後一項很重要。 回覆負評時為了澄清而說明案件細節，反而可能違反保密義務。
建議的回覆方式是：致謝或致歉、留下聯絡方式請對方直接聯繫，不在公開場合討論任何個案。
評論經營見Google 評論怎麼經營。
一個檢查習慣
每一篇要公開的內容，發布前問自己三個問題：
- 當事人看到會不會認出是自己？
- 有沒有暗示成效保證？
- 符合所屬公會的現行規範嗎？
三題都確認過再發布。 不確定時，寧可保守。
各專業領域的執業規範與公會自律規則不同且可能修訂，本文說明的是網站規劃的實務原則，不構成法律意見。網站上線前，建議依所屬公會與主管機關之現行規範自行確認或洽詢專業意見。